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Meta四季报暴雷,节后会带崩A股的元宇宙概念股吗?

Meta四季报不及预期,市值蒸发2000亿美元!节后会不会带崩A股的元宇宙概念? 要问答这个问题,显然要对Me…

Meta四季报不及预期,市值蒸发2000亿美元!节后会不会带崩A股的元宇宙概念?

要问答这个问题,显然要对Meta的四季报做一个全面的评估,如果片面理解,则很容易得出错误结论!

先说一下吴哥自己的看法吧:Meta四季报虽然难看,但也表明Meta正在努力朝向元宇宙转型,阵痛是一定有的,Meta出现2000亿美元市值蒸发,并非是系统性问题,不会带崩元宇宙概念,但短期影响可能会有!

以下,吴哥就详细说说自己的一些看法。

一、理性解读Meta四季报1、用户增长受制于竞争对手

扎克伯格在今日召开的财报电话会议上表示:“TikTok是一个如此强大的竞争对手,在拥有庞大用户群的基础上,还能继续以相当快的速度增长。尽管我们的发展速度非常快,但我们竞争对手的发展速度也相当快。”

扎克伯格谈到Meta旗下短视频应用Reels,他表示Reels的团队执行力非常强,但TikTok是一个规模非常大的竞争对手。

四季报显示四季度日活用户为19.3亿,与上季持平,同比增长5%,低于市场预期的19.5亿;月活用户为29.1亿,持平三季度,低于预期的29.5亿。

由此可见,从季报来看,用户增长陷入停滞。

不过仔细分析,一方面是现有业务受竞争对手冲击增长放缓,另一方面,其实这也是Meta进行全面转型的主要原因吧?

2、广告增长受到苹果隐私条款更改的影响。

首席财务官戴维·韦纳确认了苹果隐私新政对于Meta广告业务的影响,他表示:“iOS14的政策调整对于今年业绩增长确实不利,受影响的总营收额为100亿美元,这时一个非常大的数 字,受到影响的主要是电子商务”

苹果应用追踪透明度(App Tracking Transparency)功能对许多数字广告业务产业影响。该功能通过限制广告商访问 iPhone 用户标识符来降低定位能力。

由此Meta的一季报指引出现未来业务预测下降也不难理解了。

3、元宇宙部门出现100亿美元亏损

Meta的“元宇宙”开发部门Reality Labs报告了巨额且不断增长的亏损,在2021年亏损超过100亿美元,达到102亿美元,收入仅不到23亿美元。2019年和2020年,Reality Labs的收入分别为5亿美元和11.4亿美元,亏损分别为45亿美元和66亿美元。Meta预计2022年的经营亏损还将“显著增加”。

请注意,Reality Labs并不代表元宇宙。

很多人只是把元宇宙看成是VR游戏,以为带上了头盔就万事大吉,其实元宇宙的深刻内涵并没有抓住。

Meta创始人马克.扎克伯格表示,过去一年,公司在Reels、商业和虚拟现实等重要增长领域取得进展,2022年将继续投资这些和其他关键优先事项,同时努力构建元宇宙。他表示,个性化广告、隐私审查、人工智能等也是2022年的投资重点。

从这段表述来看,很明显,小扎对于元宇宙的未来是有预期的,而视频内容和广告,其实是元宇宙的内容端,虚拟现实是应用端,而人工智能其实才是核心!

二、关于元宇宙投入,小扎早有预期其实我们从财报及相关会议上的高管发言来看,造成目前不利情况的早在在过去数年中就已有迹象,Facebook的欧美用户数增长一直有停滞势头,但过去的这个颓势被全世界范围内持续不断的用户增长弥补了。现在出现了公司史上首次用户数下跌,显示Facebook的每日活跃用户数出现纯负增长,说明Facebook在全球范围内也已经饱和。

并且扎克伯克期待,在未来十年内,元宇宙将有10亿用户,拥有数千亿美元的数字商务,并为数百万创作者和开发者提供工作岗位。

这个趋势,也是Meta公司如此用力地在元宇宙等新领域中开拓的原因之一。 从最近的季报情况来看,几大科技巨头中,苹果、亚马逊、谷歌均交出了不错的季报成绩,而这些巨头们都在努力构建自己的护城河。

显然,全力冲刺进入元宇宙,这个小扎认可的未来,就是他所认为的护城河。而当元宇宙拓荒成功后,那是一个更大的世界!

三、元宇宙的未来与路径元宇宙已经被大家所认识和接受,Facebook改名Meta就已经代表了转型的决心! 目前,Meta已经拥有超过 10,000 名员工在打造AR眼镜等消费类硬件,扎克伯格认为这些硬件最终将像智能手机一样无处不在,他们将构建一个完整的「元宇宙」世界。

其实元宇宙的趋势真的已经进入到我们现阶段的生活了,从游戏领域、VR、NFT、虚拟现实、虚拟偶像、区块链这些概念,都与当下大火的“元宇宙”相关联,元宇宙也被业内不少人认为是未来生活发展的方向。

不管是从科技巨头还是上到相关部门,元宇宙在国内的火种已经点燃。

四、短期影响与长期影响无可否认,Meta是目前元宇宙的总龙头,但从元宇宙整体的发展情况来看,现在仍处于初级阶段。

元宇宙相关的基础设施,如虚拟现实技术、人工智能技术、区块链技术等仍处于发展完善阶段。很显然目前仍处于炒概念的阶段,这就如之前的互联网热潮时期的状态是类似的。

从吴哥自己的理解来看:

1、Meta股价出现大幅调整,或有情绪面影响,短期会得到一定程度的修复

从业绩来看,只不过是出现停滞,增长放缓,本身业务仍在继续增长过程中,且元宇宙投入越多,其实未来越值得期待。

2、元宇宙的想象空间太大,发展空间太大,仍未到泡沫期

我们想象一下,元宇宙是从下半年开始火的。只发展了不到一年时间,很多概念我们刚刚听说,很多应用也才刚刚开始。

比如我们最近听到的数字孪生技术,或者是虚拟人技术,其实都已经开始应用了。包括一些数字藏品的研发与销售,都如火如荼的开展起来。

但我们也要关注到一些虚拟房产类的项目火爆这种现象。

3、元宇宙的前景美好,但需去伪存真

从目前来说,元宇宙这一美丽图景被越来越多人接受。而许多上市公司也不排除借元宇宙概念炒作的嫌疑。因此我们在投资上还需要明辩是非。

吴哥认为,元宇宙绝非VR游戏,绝非炒概念,目前在发展初期,更关注一些与元宇宙相关的基础设施相关的企业,比如VR设备、人工智能、数字孪生等技术相关企业。

4、短期来看,Meta肯定会对元宇宙概念产业负面影响,但长期看仍在促进元宇宙的发展!

不过Meta此次的股价大幅缩水,其实也在提醒我们,元宇宙的这条路上,注定是充满了各种挑战的,只有做好充分准备的人,才能走到终点!

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